一、項目基本概況

1、公司基本情況

南京溧水環境集團有限公司（以下簡稱“溧水環境集團”，“公司”）成立于2006年6月6日，目前公司注冊資本146,000.00萬元，控股股東為南京溧水城市建設集團有限公司，實際控制人為南京市溧水區財政局（南京市溧水區人民政府國有資產監督管理辦公室）。作為南京市溧水區重要的水務基礎設施投資建設及運營主體，溧水環境集團主要從事溧水區范圍內自來水管道安裝、水務工程建設以及自來水供水及污水處理等業務，具有較強的區域專營性。

2、公司財務情況

經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2023年末，合并報表口徑資產總計為189.63億元，負債合計77.21億元，所有者權益112.42億元。2023年實現營業收入6.10億元，凈利潤1.34億元。

二、托管銀行基本要求

本次公募REITs托管銀行擬選定的銀行，需要滿足以下基本要求：

1、中國境內合法注冊的商業銀行，具有有效的營業執照，如為分支機構需提供總行相關授權文件。

2、具有履行合同所必須的條件和專業技術能力。（提供承諾書原件，格式自擬）。

3、具有良好社會聲譽，近三年無重大違法違規行為（具體包括違反法律法規遭受刑事處罰或行政處罰）。（提供承諾書原件，格式自擬）。

4、未處于被責令停業，財產被凍結、破產狀態。（提供承諾書原件，格式自擬）。

5、競爭性談判人所屬銀行應具備公募REITs托管資格（提供證明材料復印件加蓋公章，若競爭性談判人為分支機構的，需提供總行授權分支機構參與公募REITs托管業務的授權委托書）。

6、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同法人（包括法定代表人為同一個的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司），不得同時參加本次競爭性談判。（提供承諾書原件，格式自擬）。

7、本次招標不接受聯合體競爭性談判。

三、方案評選要點

本次托管銀行方案競爭性談判要點，主要有以下五個方面：

（一）托管機構是否符合本次準入要求；

（二）托管機構融資支持能力；

（三）托管機構的執業質量及REITs托管業績、風險控制能力、綜合服務能力；

（四）托管方案的可行性和合理性；

（五）托管費率的特別說明；不得超過萬分之一每年；

四、本次托管銀行方案核心要素要求

（一）本次證券方案核心要素要求詳見附表；

（二）核心要素表需競爭性談判單位自行填寫后加蓋公章。

五、主要時點安排

2024年12月6日，溧水環境集團將該比選方案發布在南京市溧水區人民政府網“www.njls.gov.cn”；

2024年12月6日至12月13日，意向托管機構結合溧水環境集團的情況擬定本次競爭性談判服務方案，溧水環境集團財務部聯系電話***；

2024年12月16日上午10:00前，意向托管機構項目負責人發送報名意向信息（附托管機構營業執照）至溧水環境集團郵箱1357995161@qq.com；

2024年12月18日14:30，意向托管機構項目負責團隊攜核心要素表及相關證明材料紙質件，一式六份，參與本次競爭性談判；

2024年12月18日，溧水環境集團競爭性談判小組根據各家所報托管服務方案，綜合研究后，確定托管銀行，并于兩個工作日內公布在南京市溧水區人民政府網“www.njls.gov.cn”；

南京溧水環境集團有限公司

2024年12月6日

評分表：

南京溧水環境集團有限公司公募REITs托管銀行核心要素表

注：評分最高為中選銀行

單位公章：

??年 ?? 月????日

評分細則：

1、綜合實力（25分）：

資本金實力（5分）：截至2023年底，參選人的注冊資本。

盈利能力（5分）：2022年及2023年參選人的凈利潤。

網點覆蓋情況（5分）：參選人截至2023年12月31日全國境內營業網點數量。

零售客戶數（5分）：參選人截至2023年12月31日全國境內零售客戶數量。

撥備覆蓋率（5分）：2022年及2023年撥備覆蓋率。

注：數據以公開披露的年報數據為準。

2、托管營運能力（15分）：

日常托管業務運營（5分）：托管支付的時效性和便捷性、會計核算、資金清算、估值核對和定價的時效性和準確性提供各類報告的全面性、及時性和準確性等。

托管系統（5分）：參選人托管系統開發應用情況。

營運模式（5分）：托管業務營運模式。

3、公募REITs托管經驗（20分）：

公募REITs服務經驗（5分）：是否在已發行上市的公募REITs基金中擔任基金托管人角色。

托管全市場REITs規模（5分）：截至2024年8月底，參選人托管基礎設施公募REITs項目的規模。

2024年新成立公募REITS托管業務及規模（10分）

注：數據以Wind公開披露數據為準。

4、融資支持情況（15分）

存量金融合作情況：截至2024年9月末，對環境集團及子公司融資支持情況。

5、風險控制能力（10）

風險管理和內部控制體系：參選人托管人員行為規范、托管業務管理、風險控制措施，內部風險控制機制，信息保密制度，保障委托人信息的安全、災難和運營備份機制等情況。

6、服務方案（10分）：

服務方案的設計內容的針對性、詳實程度及整體可操作性。

參選人承諾在監管允許的范圍內，提供最低的托管服務費，且托管費率不超過限制價萬分之一/每年。不能承諾的該項不得分。

7、增值服務（5分）

對環境集團及子公司新增融資支持及可操作性。